Auf ihrem Weg in die Neue Welt hat es die Strohhut-Piraten auf die Insel Punk Hazard verschlagen, auf der Feuer und Eis direkt nebeneinander existieren. Zudem gibt es dort eine Forschungseinrichtung der Regierung, in der offenbar jahrhundertelang einige recht bizarre Experimente stattgefunden haben. Der Samurai der Meere Law unterbreitet den Freunden den Vorschlag, eine Piratenallianz zu bilden, um Caesar, dem grausamen Herrscher der Insel, die Stirn zu bieten. Dabei haben Ruffy und seine Leute das erschreckendste Geheimnis von Punk Hazard noch gar nicht entdeckt…